De jaaroverzichten 2023 voor sparen, lijfrente, beleggen, hypotheken staan voor u klaar. Het jaarlijks overzicht van uw levensverzekeringen komt begin februari. U vindt uw jaaroverzichten in Mijn Centraal Beheer en in de app.
Uw jaaroverzicht 2023
Handig bij het controleren van uw belastingaangifte
Het jaaroverzicht en de belastingaangifte
- In de jaaroverzichten staan de gegevens voor uw belastingaangifte. En/of gegevens voor uw eigen administratie.
- Wij geven sommige gegevens door aan de Belastingdienst.
- U hoeft de vooraf ingevulde aangifte straks alleen maar te controleren.
Al uw jaaroverzichten op een centrale plek
U bekijkt en download de jaaroverzichten van uw spaar-, lijfrente- en beleggingsrekening, levensverzekering of hypotheek op een centrale plek in Mijn Centraal Beheer en in de app. Heeft u meerdere producten? Dan staan al uw jaaroverzichten van de afgelopen 3 jaar overzichtelijk bij elkaar op deze centrale plek. Handig bij het controleren van uw belastingaangifte.
Meerdere producten op een jaaroverzicht
Heeft u verschillende producten bij ons? We proberen uw gegevens zo veel mogelijk in 1 jaaroverzicht te zetten. Dat lukt nog niet altijd. Daardoor kan het zijn dat er meerdere overzichten voor u klaarstaan. De gegevens van uw spaarrekeningen en lijfrenterekeningen staan op 1 jaaroverzicht. Voor beleggingsrekeningen, hypotheken en levensverzekeringen krijgt u een apart jaaroverzicht. Het jaaroverzicht Garantie Inkomen Lijfrente ontvangt u per post.
Wij geven sommige gegevens door aan de Belastingdienst
We sturen sommige gegevens van uw jaaroverzichten door naar de Belastingdienst. Dat zijn we verplicht. De Belastingdienst vult veel gegevens al voor u in op uw belastingaangifte: de vooraf ingevulde aangifte (VIA). U hoeft de gegevens alleen maar te controleren. En soms aan te vullen. Lees meer over welke gegevens wij doorgeven.
Het jaaroverzicht en de jaaropgave
Er zijn jaaropgaves en jaaroverzichten. Het zijn allebei belangrijke overzichten bij het controleren van uw vooraf ingevulde belastingaangifte. Jaaroverzichten gaan over sparen, beleggen en hypotheken. De ‘jaaropgave’ of ‘Opgave Belastingdienst’ gaat over uitkeringsproducten (inkomen) en levensverzekeringen.
Meer over jaaroverzichten en jaaropgaven
Alles over uw jaaroverzicht
Sparen, Beleggen en Lijfrente
Lees meer over het jaaroverzicht van uw spaarrekening, beleggingsrekening of lijfrenterekening.
Hypotheek
Lees meer over de informatie op het jaaroverzicht van uw hypotheek.
Levensverzekeringen
Lees voor welke verzekeringen u mogelijk een jaarlijks overzicht krijgt.
Goed om te weten
Wat als de rekeninghouder overleden is?
Als een rekeninghouder overleden is, kunt u de jaaroverzichten aanvragen.
Kunt u iets niet vinden?
Kunt u een jaaroverzicht niet vinden in Mijn Centraal Beheer of de app? We helpen u met plezier!